Бриф на внедрение CRM/ERP систем

Название организации Ваша должность в компании Напишите основные направления работы Вашей организации, чем она занимается (подробнее в свободной форме) Нам нужно понимать, чем занимается Ваша компания, и какие в основном она продает услуги или товары

Оптовые Розничные Опт\Розница Оказываем услуги Мы работаем с проектами

В основном - Физ. лица (B2C) В основмом другие компании (B2B) Мы развиваем B2B и B2C

Эта компания только в процессе открытия или ей до 6 месяцев До 2 лет От 2 до 5 лет Более 5 лет

Например, 1С, Бинотел, Битрикс и другие. Да Нет Если да, то какая

Нет, для меня это впервые Да, но плохо разбираюсь Да, знаю, что это такое, и для чего нам это нужно Полностью понимаю логику работы этих систем и знаю, что мне нужно

1С Бинотел Битрикс Profitbase AmoCRM OneBOX Bpm Terrasoft Salesforce Microsoft Dynamics Мегаплан Трелло Не знаю про эти системы ничего, и опыта работы в CRM\ERP системах у меня нет

Нужно понимать, сколько людей будет проходить обучение, и сколько нужно рабочих мест в CRM-системе. (влияет на тарфный план) 1-5 5-15 15-50 50-100 100+

Нужно понимать, под какие отделы нужно настраивать CRM-систему Руководители компании Отдел продаж Отдел Управления персоналом Финотдел, бухгалтерия Юридический отдел Отдел маркетинга Отдел развития Отдел системного администрирования Производственный комплекс Отдел управления качеством Отдел снабжения и логистики и другие

Влиет на время интеграции и обучения Их нет 1-2 2-5 5-15 15 и более

В одном городе В разных городах В разных странах Укажите, в каких городах/странах располагаются ваши офисы

Мне важно, чтобы менеджеры быстро реагировали на обращения клиентов (желательно, чтобы система сама контролировала их) Мне важно быстро узнать, в каком состоянии и какая сделка находится, что мы сделали по сделке, а что - нет, и по каким причинам (Также желательно автоматизировать контроль) Нужен сквозной автоматически генерируемый отчет по деятельности отдела продаж или других отделов (количество писем звонков и т.д.) Нужно подключить IP-телефонию, чтобы велись записи всех разговоров Нужно, чтобы при звонке клиент всегда попадал на своего менеджера Нужно голосовое меню при звонке на наш номер (IVR), (приветствие и настроить путь клиента по направлениям при входящем звонке по нажатию цифр на телефоне) Нужно подключить корпоративную почту (с шаблонами писем), а также личную почту всем сотрудникам Нужна история переписки с клиентом и менеджером по почте вместе с записями разговоров (в едином интерфейсе) Нужно общение в разных мессенджерах через один чат для менеджера (с возможностью просмотреть диалог позже) Важно оперативно реагировать на комментарии в соц. сетях (facebook, instagram) Генерировать документы из системы (счета договора, акты), не заполняя их вручную Хотелось бы связать все коммуникации внутри компании между отделами и филиалами, свои чаты и социальная сеть компании. Чтобы можно было быстро уточнить и обратиться к каждому, провести собрание или планерку онлайн, в том числе быстро проводить голосование между всеми сотрудниками. Нужно ускорить согласование документов на отпуски, отгулы, авансы и т.п. Хотелось бы обсуждать конкретные сделки в отдельных чатах, наблюдать за ходом важных сделок Хотелось бы получать оперативные отчеты по состоянию дел (сколько сделок находится в работе, сколько средств зашло, какие сделки "зависли") Хотелось бы видеть нагрузку на сотрудников (кто сколько клиентов ведет, сколько совершил звонков/отослал писем, сколько новых клиентов за каждым сотрудником, например за месяц) Нужна система автоматических напоминаний сотрудникам Нужна система автоматических напоминаний, если сотрудник не исполнил предполагаемые для заключения сделки/действия Нужна система контроля скорости ответа на обращения клиентов Нужно системно работать с клиентской базой для стимуляци повторных продаж. Например, выбрать всех, кто не работал с нами в течение года и обзвонить их с последующим контролем того, какой есть результат на данный момент) Нужен инструмент email - и SMS-рассылок Нужно выбирать из всех клиентов отдельную группу (сегмент), и запускать для них рекламу в социальных сетях или Google Нужно вести проекты, распределяя задачи между сотрудниками с проставлением сроков исполненния и последующими отчетами по результатам Нужно календарное планированние задач Нужен отчет по времени, затраченному на задачи Хотелось бы разгрузить сотрудников, сняв с них рутинные действия Хотелось бы, чтобы все данные находились в быстром доступе, а сотрудники в обязательном порядке собирали информацию, и система контрлировала бы шаги работы, не допуская к следующему без выполнения предыдущего Нужно автоматизировать ввод сотрудников в работу, облегчить работу HR и адаптацию новых сотрудников Я не очень в этом разбираюсь и отдаю предпочтение созданию технического задания и проведению консультаций по внедрению CRM-системы, а также бизнес-процессов в свою компанию. Меня интересует проектное управление.У меня уже сформированный список задач (регламентов) и подзадач, которые необходимо выполнять в строго отведенные сроки, и Ваша цель - это реализация этих задач. (написать - прикрепить файл) У нас уже есть CRM, как инструмент, но внедрить его своими силами не выходит. Есть необходимость в обучении сотрудников, консультациях по возможностям CRM для получения максимального эффекта

Какая Вам необходима версия CRM Облачная или коробочная В Облаке. Это проще и быстрее. На моем сервере. У нас есть свой достаточно мощный сервер. Все должно хранится на нем. (облачный или физический) Неважно. Вам виднее. Жду Вашего предложения. Главное, чтобы решала мои задачи.

Для меня важнее понять, что такое CRM-система подробнее, что она может мне дать, и только после этого смогу дать ответ о срочности. Не срочно Желательно в ближайшее время всё сделать (1-3 месяца) Нашей компании срочно нужна CRM-система

Чтобы интеграция прошла быстрее и продуктивнее, на стороне заказчика должен быть человек, ответственный за это направление, который четко понимает, чего он ждет от такого внедрения. Да, это я. Хочу в этом разобраться Есть отдельный человек, который понимает что-то в этом У нас свой IT-отдел Постараемся найти свободное время или отдельного человека, которого нужно будет научить

Нам нужно понимать, с чем придется связывать CRM-систему Сайтом 1С (или другой бухгалтерской программой) CRM (у меня есть собственная CRM для нашего вида деятельности, которая не совсем подходит. Поэтому она будет работать в паре с новой) С модулями (Новая почта, LiqPay и другое). Напишите какими Другим программным продуктом. Укажите необходимые Ничего из перечисленного пока не нужно

Да, у меня есть наработанные/сформированные данные, которые нужно перенести в новую CRM Нет, самостоятельно будем вносить данные в новую CRM

Важно написать максимально подробно - это позволит быстрее выявить ваши потребности

Как к вам обращаться? Электронная почта Контактный номер Добавьте ваш сайт